세계 란제리 시장, 2032년까지 연평균 6.0% 성장 전망

인텔 마켓 리서치의 새로운 보고서에 따르면, 세계 란제리 시장은 2024년 378억 2천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 연평균 6.0%의 견조한 성장률을 기록하며 2032년에는 562억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 편안함과 기능성에 대한 소비자 관심 증가, 전자상거래 확대, 그리고 스포츠 란제리 수요를 촉진하는 피트니스에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. 현재 북미가 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2032년까지 연평균 8.3%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

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란제리란 무엇일까요?
란제리는 라이크라, 나일론, 폴리에스터, 새틴, 레이스, 실크와 같은 유연하고 신축성이 있으며 종종 장식적인 소재를 사용하여 디자인된 패셔너블한 속옷을 말합니다. 이 분야에는 브래지어, 팬티, 셰이프웨어, 스포츠 브라, 보온 내의 등 다양한 제품이 포함됩니다. 전통적으로 미학과 기능성에 중점을 두었던 란제리는 현대에 들어 기능성 원단과 스마트 섬유 혁신 기술을 점점 더 많이 접목하고 있습니다. 소비자의 편안함에 중점을 둔 디자인 선호도 변화, 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 그리고 전자상거래 플랫폼의 확장이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 스포츠 란제리 부문은 피트니스에 대한 인식 증가와 애슬레저 트렌드 덕분에 강한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 지속가능성에 대한 우려와 변화하는 소매 환경은 시장 참여자들에게 도전과 기회를 동시에 제공합니다. 빅토리아 시크릿, 트라이엄프 인터내셔널, 헤인즈 브랜드는 다양한 제품 포트폴리오와 옴니채널 전략을 통해 현재 경쟁 구도를 주도하고 있습니다.
주요 시장 성장 동력
편안함과 기능성에 대한 소비자 관심 증가
글로벌 란제리 시장은 편안함을 최우선으로 하는 디자인과 패셔너블한 감각을 결합한 제품에 대한 소비자 선호도 변화에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 현대 소비자들은 통기성 좋은 원단, 심리스 디자인, 그리고 신축성 있는 사이즈를 중시하며, 이에 따라 제조업체들은 마이크로파이버, 대나무 혼방, 흡습성 섬유와 같은 소재를 활용한 혁신에 주력하고 있습니다. 애슬레저 트렌드는 운동복에서 일상복으로 자연스럽게 전환할 수 있는 활용도 높은 제품에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 2023년 스포츠 란제리 판매량은 전년 대비 약 18% 증가하며 다른 카테고리를 앞질렀습니다. 이는 여성들이 편안함을 유지하면서도 지지력과 스타일을 모두 제공하는 고성능 속옷을 점점 더 많이 찾고 있기 때문입니다.
전자상거래 붐과 디지털 참여 전략
디지털 혁신은 란제리 소매업에 혁명을 일으키고 있으며, 온라인 판매는 2026년까지 시장 매출의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 가상 피팅 기술, AI 기반 사이즈 추천 도구, 증강 현실 시각화 앱은 온라인 쇼핑 경험을 획기적으로 개선하여 사이즈 불확실성과 같은 기존의 장벽을 해소했습니다. 특히 인플루언서 협업 및 라이브 스트리밍 쇼핑 이벤트와 같은 소셜 커머스 전략은 현재 속옷 브랜드의 초기 구매 단계에서 약 30%의 참여를 유도하고 있습니다.
시장 과제
고가 정책 및 경기 변동성
혁신이 업계를 발전시키고 있지만, 란제리 시장은 가처분 소득에 영향을 미치는 경기 침체라는 어려움에 직면해 있습니다. 최근 몇 분기 동안 인플레이션 압력으로 인해 약 22%의 소비자가 저렴한 대안으로 눈을 돌리거나 구매를 미루었습니다. 기능성 속옷에 필요한 특수 원단과 정밀 엔지니어링은 종종 높은 가격을 형성하며, 스포츠 브라는 기본 스타일보다 평균 35~40% 더 비쌉니다. 이는 가처분 소득 증가율이 브랜드의 가격 전략을 따라가지 못하는 개발도상국 시장에서 접근성 장벽을 만듭니다.
공급망 복잡성
특수 소재의 복잡한 공급망은 브랜드가 소매 마진에 영향을 미치지 않고 감당하기 어려운 생산 비용을 증가시킵니다.
시장 제약
경제 변동성이 가처분 소비에 미치는 영향
인플레이션 압력과 경제 불확실성으로 인해 소비자는 필수품이 아닌 품목에 대한 지출을 줄였고, 이는 프리미엄 속옷 판매에 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 약 22%의 소비자가 저렴한 대안으로 눈을 돌리거나 구매를 미루었습니다.

치열한 경쟁과 시장 포화
속옷 시장은 기존 브랜드와 신규 진입 업체 모두로부터 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 특히 직판(DTC) 시장에서 이러한 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 경쟁은 마진을 압박하고 시장 지위를 유지하기 위해 지속적인 혁신을 요구합니다.
시장 기회
제품 개발의 기술 통합
웨어러블 기술과 속옷의 융합은 혁신적인 기회를 제공하며, 스마트 속옷 시장은 2027년까지 28억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 기술로는 심박수와 자세를 추적하는 센서가 내장된 생체 모니터링 브라, 주변 환경에 맞춰 온도를 조절하는 기능성 원단, 실시간 착용감 피드백을 제공하는 커넥티드 속옷 등이 있습니다. 3D 프린팅 기술은 맞춤형 격자 구조를 통해 탁월한 지지력을 제공하는 동시에 기존 제조 방식 대비 재료 낭비를 최대 60%까지 줄일 수 있습니다. 앞서가는 브랜드들은 AI 기반 신체 스캔 앱을 활용하여 개인 맞춤형 사이즈 프로필을 생성함으로써 반품률을 최대 50%까지 낮추고, 정확한 핏을 통해 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2024년 378억 2천만 달러 규모였던 세계 란제리 시장은 2032년까지 562억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.0%입니다.
신흥 시장 확대
신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 도시화, 그리고 속옷에 대한 소비자 인식 변화는 상당한 성장 기회를 제공합니다. 특히 중국과 인도를 중심으로 한 아시아 태평양 시장은 속옷을 겉옷으로 인식하는 경향과 소비자 인식 변화에 힘입어 연평균 약 7.5%의 성장률을 보이고 있습니다.
시장 세분화
유형별
스포츠 란제리는 피트니스 문화와 애슬레저 트렌드의 확산으로 빠르게 성장하고 있으며, 2023년에는 전년 대비 약 18%의 매출 증가를 기록했습니다. 이 부문은 피트니스에 대한 인식 증가와 지지력과 스타일을 모두 제공하는 고성능 속옷에 대한 수요 증가의 수혜를 받고 있습니다.
일반 란제리는 꾸준한 수요를 보이는 전통적인 부문입니다. 수유 란제리는 임산부의 니즈를 충족하는 특수 디자인을 제공합니다. 바디 쉐이핑 란제리는 몸매 보정 솔루션에 대한 수요를 충족합니다. 그 외에도 보온 속옷과 특수 속옷 등이 있습니다.

판매 채널별
온라인 판매는 전자상거래와 소셜 커머스 도입으로 크게 성장하고 있으며, 2026년까지 시장 매출의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 가상 피팅 기술과 AI 기반 사이즈 추천 도구는 온라인 쇼핑 경험을 개선하고 사이즈 불확실성과 같은 기존의 장벽을 해소했습니다.
쇼핑센터, 전문점, 슈퍼마켓은 기존 소비자층과 대면 피팅 서비스를 제공하는 전통적인 소매 채널입니다.
소재별
합성 섬유(폴리에스터, 나일론, 엘라스테인)는 신축성, 내구성 및 기능성 덕분에 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 소재는 스포츠웨어 및 보정 속옷 분야에 필수적인 무봉제 구조와 땀 흡수 기능을 가능하게 합니다.
천연 소재(면, 실크, 대나무)는 일상적인 편안함과 통기성 때문에 선호됩니다. 친환경 소재(유기농 면, 재활용 섬유)가 점점 인기를 얻고 있으며, 현재 소비자의 약 40%가 지속 가능한 속옷을 우선시하고 있습니다.
가격대별
프리미엄 세그먼트는 혁신과 브랜드 가치를 통해 시장 성장을 주도하며, 소비자는 품질, 디자인 및 지속 가능성 기능을 위해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불합니다. 럭셔리 세그먼트는 독점성과 장인 정신을 추구하는 고급 소비자를 대상으로 합니다.
중저가 및 저가 세그먼트는 가격에 민감한 소비자에게 합리적인 선택지를 제공합니다.
지역 시장 분석
북미
북미 란제리 시장은 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret)과 헤인즈 브랜드(Hanes Brands)와 같은 주요 브랜드의 강력한 지배력을 바탕으로 성숙한 시장 환경을 보입니다. 소비자는 프리미엄 품질, 지속 가능성 및 기능성을 갖춘 란제리를 선호하며, 다양한 사이즈와 바디 포지티브에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 미국은 높은 가처분 소득과 패션 의식을 바탕으로 북미 시장 점유율의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 특히 AI 기반 추천을 통해 개인 맞춤형 핏 솔루션을 제공하는 DTC(Direct-to-Consumer) 모델을 중심으로 온라인 판매가 급증하고 있습니다. 하지만 시장 성장은 경쟁 심화와 전통적인 화려한 스타일보다 미니멀하고 편안한 디자인을 선호하는 소비자 선호도 변화로 인해 압박을 받고 있습니다. 재활용 나일론과 같은 원단 혁신 분야의 지속가능성 이니셔티브는 핵심적인 브랜드 차별화 요소가 되고 있습니다.

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유럽
유럽의 란제리 시장은 엄격한 품질 기준, 지속가능성 규제, 그리고 강력한 럭셔리 부문으로 특징지어집니다. 프랑스, ​​독일, 이탈리아와 같은 국가들은 고급 란제리 수요를 주도하고 있으며, Lise Charmel과 Calzedonia 같은 브랜드가 프리미엄 시장을 장악하고 있습니다. 피트니스 트렌드와 첨단 원단 기술 덕분에 바디 쉐이핑 및 스포츠 란제리 부문은 연평균 7.2% 성장하고 있습니다. EU의 순환 경제 행동 계획은 브랜드들이 생분해성 포장재 및 유기농 면 제품 라인과 같은 친환경적인 관행을 채택하도록 장려하고 있습니다. 동유럽의 가격 민감도와 국경을 넘는 전자상거래의 물류 복잡성이 과제로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 심리스 및 적응형 란제리의 혁신은 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 란제리 시장으로, 2032년까지 연평균 8.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도가 도시화, 여성 노동 참여율 증가, 전자상거래 보급률 상승에 힘입어 주요 성장 동력입니다. 중국의 Ubras와 NEIWAI와 같은 현지 브랜드는 지역적 선호도에 맞춘 무선 및 브라렛 디자인으로 인기를 얻고 있습니다. 일본과 한국은 온도 조절 기능을 갖춘 원단 등 첨단 기능성 란제리에 중점을 두고 있습니다. 신흥 시장에서는 가격 경쟁력이 여전히 중요하지만, 대도시 지역에서는 프리미엄화 추세가 나타나고 있습니다. 란제리를 겉옷으로 착용하는 것에 대한 수용도 증가와 같은 문화적 변화는 새로운 시장 세그먼트를 창출하고 있습니다. 과제로는 위조품 문제와 도시 외곽 지역의 파편화된 소매 환경이 있습니다.

남미
남미 시장은 브라질과 아르헨티나를 중심으로 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 경제 변동성과 수입 의존도가 프리미엄 부문 확장을 저해하고 있지만, 구진(Gujin)과 같은 국내 브랜드들이 중저가 수요를 충족하고 있습니다. 브라렛과 편안한 일상복이 인기를 얻고 있지만, 가격에 민감하여 고급 소재 도입이 제한적입니다. 오프라인 소매업이 시장을 주도하고 있지만, 물류 개선에 힘입어 전자상거래는 연간 12%씩 성장하고 있습니다. 현지 제조업체들은 높은 면화 가격으로 어려움을 겪고 있으며, 일부 브랜드는 합성 섬유 혼방 소재를 사용하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 남미 지역의 젊은 인구층과 높아지는 패션 감각은 장기적인 성장 잠재력을 제공합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 란제리 시장은 GCC 국가(예: UAE, 사우디아라비아)의 고급 수요와 아프리카의 가격 민감 시장으로 나뉘어 있습니다. GCC 국가들은 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret)과 엠브리그룹(Embrygroup)과 같은 지역 업체들이 제공하는 고급스러운 장식이 가미된 절제된 디자인을 선호합니다. 아프리카 시장은 초기 단계이지만 성장세를 보이고 있으며, 도시화에 힘입어 남아프리카공화국이 시장을 선도하고 있습니다. 문화적 규범은 몸을 완전히 가리는 스타일의 속옷에 대한 수요를 촉진하는 반면, 온라인 판매는 여전히 낮은 수준(침투율 5% 미만)입니다. 국내 생산 시설의 부족과 수입 의존도는 시장의 과제로 작용합니다. 그러나 가처분 소득 증가와 디지털 기술 보급 확대는 특히 절제되면서도 세련된 란제리 라인에 대한 성장 기회를 시사합니다.

경쟁 환경
브랜드, 혁신과 옴니채널 전략으로 시장 점유율 확보
글로벌 란제리 시장은 기존 브랜드와 신흥 업체들이 제품 차별화와 유통망 확장을 통해 주도권을 놓고 경쟁하는 역동적인 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 빅토리아 시크릿은 2024년까지 전 세계 란제리 매출의 약 18%를 차지하며 시장을 선도하고 있지만, 경쟁 업체들의 다양한 사이즈 제공으로 인해 그 지배력이 도전받고 있습니다. 트라이엄프 인터내셔널과 헤인즈 브랜드(발리, 플레이텍스 소유주)는 광범위한 유통망과 브랜드 인지도를 바탕으로 각각 유럽과 북미 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 한편, 중국의 우브라스와 일본의 와코알과 같은 지역 업체들은 현지 취향에 맞춘 혁신적인 디자인으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 몇 가지 주요 트렌드가 경쟁 구도를 재편하고 있는데, 여기에는 프리미엄 브랜드들이 지속 가능한 컬렉션에 대대적으로 투자하는 것, AI 기반 사이즈 기술로 전통적인 소매 시장을 뒤흔드는 직판 스타트업, 그리고 스포츠웨어 및 보정속옷 부문에서 성능을 향상시키는 합성 섬유 혁신 등이 포함됩니다. 특히 룰루레몬 애슬레티카와 나이키 같은 애슬레저 브랜드들은 기능성 속옷 시장의 연간 24% 성장세를 활용하여 스포츠 란제리 시장으로 성공적으로 진출했습니다. 전통적인 업체들은 전략적 인수합병을 통해 대응하고 있는데, 예를 들어 PVH는 2023년 써드러브(ThirdLove)를 인수하여 디지털 입지를 강화했습니다.
주요 란제리 기업 목록
빅토리아 시크릿(미국), 트라이엄프 인터내셔널(스위스), 헤인즈 브랜드(미국), 프루트 오브 더 룸(미국), 아메리칸 이글 아웃피터스(에어리)(미국), 나이키(미국), 패스트 리테일링(유니클로)(일본), 룰루레몬 애슬레티카(캐나다), 아디다스(독일), 칼제도니아(이탈리아), 막스앤스펜서(영국), 우브라스(중국), 조키(미국), 와코알(일본), 네이와이(중국)
자주 묻는 질문
Q1. 현재 세계 란제리 시장 규모는 얼마입니까?
세계 란제리 시장은 2024년 378억 2천만 달러 규모였으며, 2032년까지 562억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.0%입니다.

Q2. 글로벌 란제리 시장에서 활동하는 주요 기업은 무엇입니까?
주요 기업으로는 빅토리아 시크릿, 트라이엄프 인터내셔널, 헤인즈 브랜드, 프루트 오브 룸, 아메리칸 이글 아웃피터스, 나이키, 룰루레몬 애슬레티카, 아디다스, 와코알, PVH 등이 있습니다.
Q3. 주요 성장 동력은 무엇입니까?
주요 성장 동력으로는 가처분 소득 증가, 편안함과 패션에 대한 관심 증대, 전자상거래 성장, 스포츠 란제리 및 셰이프웨어와 같은 특수 란제리 수요 증가 등이 있습니다.
Q4. 시장을 주도하는 지역은 어디입니까?
현재 북미가 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 도시화와 변화하는 소비자 선호도로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
Q5. 새롭게 떠오르는 트렌드는 무엇입니까?
새롭게 떠오르는 트렌드로는 건강 추적 기능을 갖춘 스마트 란제리, 지속 가능한 소재, 바디 포지티브 디자인, AI 기반 핏 기술 등이 있습니다.

인텔 마켓 리서치 소개
인텔 마켓 리서치는 패션, 의류 및 소비재 시장에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 선도적인 전략적 정보 제공업체입니다. 당사의 연구 역량에는 실시간 경쟁사 벤치마킹, 글로벌 소비자 트렌드 모니터링, 국가별 규제 분석 및 공급망 평가가 포함됩니다. 당사는 다양한 산업 분야에 걸쳐 매년 500건 이상의 보고서를 발간합니다. 포춘 500대 기업들이 신뢰하는 당사의 인사이트는 의사 결정권자들이 자신감을 가지고 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.
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